Spolupráce s Osobním Finančníkem mi konečně dala jasný přehled o mých penězích. Dříve jsem nevěděl, kam investovat, ale teď mám jasný plán a vidím výsledky. Oceňuji především trpělivost a srozumitelné vysvětlení všech kroků.
Získejte kontrolu nad svými financemi s osobním plánem na míru.
Přestaňte se o peníze starat a začněte je chytře využívat. Náš tým expertů vám připraví transparentní a srozumitelnou strategii pro dosažení vašich cílů.
Často kladené otázky
Najděte odpovědi na otázky, které vás zajímají.
Obecné dotazy
Finanční poradce vám pomůže zorientovat se ve složitém světě financí, ušetří vám čas a často i peníze díky vyjednání lepších podmínek. Poskytne vám objektivní pohled a sestaví strategii na míru vašim cílům.
Naše odměna je obvykle hrazena formou provize od finančních institucí, jejichž produkty vám sjednáme. Pro vás to tedy neznamená žádné přímé náklady navíc. U specifických služeb, jako je tvorba komplexního plánu bez realizace, může být cena individuální.
Průběh spolupráce
První schůzka je nezávazná a zdarma. Jejím cílem je vzájemné seznámení, zjištění vašich potřeb a cílů a vysvětlení, jak bychom vám mohli pomoci. Na základě toho se rozhodnete, zda chcete ve spolupráci pokračovat.
Na začátku spolupráce podepisujeme smlouvu o poskytování poradenství, která definuje naše vzájemná práva a povinnosti a zajišťuje transparentnost. Spolupráci můžete kdykoliv ukončit v souladu se smluvními podmínkami.
Máte další dotazy? Neváhejte nás kontaktovat.
Transparentní ceny našich služeb
Vyberte si balíček, který nejlépe odpovídá vašim potřebám. První konzultace je vždy zdarma.
Start
0 Kč / jednorázově
Nezávazná úvodní schůzka pro zjištění vašich potřeb a možností spolupráce.
- Úvodní konzultace (60 min)
- Základní analýza finanční situace
- Představení možností spolupráce
- Žádné závazky
Standard
Kontaktujte nás / individuálně
Komplexní řešení pro jednotlivce a rodiny, kteří chtějí mít své finance pod kontrolou.
- Vše z balíčku Start
- Detailní finanční analýza
- Vypracování osobního finančního plánu
- Realizace plánu a zprostředkování produktů
- Pravidelný roční servis
- Telefonická a e-mailová podpora
Byznys
Na míru na vyžádání
Individuální řešení pro podnikatele a firmy pro optimalizaci financí.
- Komplexní poradenství pro OSVČ a firmy
- Optimalizace firemních a osobních financí
- Řešení investic a cash flow
- Daňová optimalizace
- Přednostní podpora
Naše spolupráce ve třech krocích
Věříme v transparentní a srozumitelný proces, kde máte vždy přehled.
01.
Úvodní diagnostika a analýza
Na první, nezávazné schůzce se seznámíme s vaší současnou finanční situací, cíli a představami. Provedeme důkladnou analýzu vašich příjmů, výdajů, aktiv a závazků. Tento krok je klíčový pro pochopení vaší unikátní pozice a potřeb.
02.
Tvorba osobního finančního plánu
Na základě získaných informací vypracujeme detailní finanční plán. Tento dokument obsahuje konkrétní doporučení, kroky a produkty, které vám pomohou dosáhnout stanovených cílů. Vše vám srozumitelně vysvětlíme, abyste každému kroku plně rozuměli.
03.
Realizace a dlouhodobá správa
Po vašem schválení plánu se postaráme o jeho kompletní realizaci – od sjednání produktů až po nastavení investic. Naše spolupráce tím ale nekončí. Pravidelně budeme váš plán revidovat a přizpůsobovat aktuálním potřebám a situaci na trhu.
Řešení pro každou životní etapu
Naše poradenství přizpůsobujeme vaší unikátní situaci.
Budujte své finanční zázemí s jistotou
Jste na začátku kariéry, plánujete první velkou investici nebo jen chcete mít své finance pod kontrolou? Pomůžeme vám nastavit správné finanční návyky, vytvořit si rezervu a začít chytře investovat. Společně položíme pevné základy pro vaši finanční budoucnost.
Naším cílem je, abyste rozuměli svým penězům a dokázali je efektivně využívat k plnění svých snů, ať už je to cestování, další vzdělávání nebo finanční nezávislost. Ukážeme vám, jak se vyhnout běžným chybám a jak využít příležitosti, které trh nabízí.
Zajistěte bezpečnou budoucnost pro své nejbližší
Plánování rodinných financí přináší specifické výzvy – od zajištění bydlení přes financování vzdělání dětí až po ochranu v případě nečekaných událostí. Vytvoříme pro vás komplexní rodinný finanční plán, který pokryje všechny klíčové oblasti a poskytne vám klid.
Společně nastavíme pojistnou ochranu, plány spoření pro děti a strategii pro splacení hypotéky či zajištění na důchod. Naše řešení jsou navržena tak, aby rostla s vaší rodinou a přizpůsobovala se měnícím se potřebám v průběhu času.
Oddělte a optimalizujte firemní a osobní finance
Jako podnikatel řešíte nejen osobní finance, ale také ty firemní. Pomůžeme vám tyto dvě oblasti efektivně oddělit a optimalizovat. Navrhneme strategii pro správu cash flow, firemní investice a daňovou optimalizaci, abyste mohli maximalizovat zisk a minimalizovat rizika.
Poradíme vám také s možnostmi zajištění na stáří pro OSVČ, investováním firemních prostředků a ochranou vašeho podnikání. Naším cílem je stát se vaším spolehlivým partnerem, který vám uvolní ruce, abyste se mohli plně věnovat svému byznysu.
Co o nás říkají naši klienti
Důvěra a dlouhodobá spokojenost našich klientů je pro nás největší odměnou.
Jako rodina jsme potřebovali vyřešit hypotéku a zajistit se do budoucna. Vše proběhlo hladce a profesionálně. Získali jsme mnohem lepší podmínky, než bychom si dokázali vyjednat sami. Můžeme jen doporučit.
Domluvte si nezávaznou konzultaci ještě dnes
Udělejte první krok k finanční pohodě. Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme.